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2022年8月9日，美國通過了芯片法案，美國芯片股暴跌，很多人說活該。沒法不跌，經(jīng)歷了三四十年的深度全球化，大家水乳交融，從2018年開始，中國最大宗的進(jìn)口商品就是芯片，超過了軍費(fèi)的開支，去年花了2.8萬億，占GDP的2.45%，妥妥的世界第一大芯片消費(fèi)國。真沒了中國這個(gè)大市場，很多芯片公司業(yè)績肯定受拖累，股價(jià)不跌才怪。讓很多公司不滿的還有，這個(gè)法案是個(gè)釣魚法案，啥意思呢？用蚯蚓釣大魚，給的太少要得太多。雖然號稱有2800億美元的規(guī)模，但實(shí)際的補(bǔ)貼是527億美元，錢不多還要分5年投入，而且涉及很多項(xiàng)目，比如其中只有390億美元用于在美國建廠補(bǔ)貼，完全杯水車薪。英特爾之前本來打算在中國建個(gè)廠，被白宮否了，這次他們說，在美國建廠沒問題，但希望補(bǔ)貼120億美元，一家就要拿走小1/3，完全不夠分的。

所以韓國很猶豫，臺積電也很猶豫，但結(jié)果會是啥？

大概率會屈從，因?yàn)樗麄兊男酒a(chǎn)業(yè)從一開始就是美國扶持起來的，美國也是他們的大主顧，完全沒法得罪，像臺積電，90%的零部件都是從日美進(jìn)口的，真跟美國對著干，結(jié)局不用想也知道，這也是他家董事長說“武力奪不走臺積電”的真正理由。

美國芯片股大跌，但10號A股的不少芯片股漲了，邏輯無非是國產(chǎn)替代，但客觀的說，這事還是有很長的路要走。按計(jì)劃，2025年芯片的國產(chǎn)化率要達(dá)到70%，目前最樂觀的分析是——2019年的國產(chǎn)化率是30%，2021年是36%。

權(quán)威機(jī)構(gòu)IC Insightsz的統(tǒng)計(jì)是這樣的：

2021年，中國大陸制造的芯片價(jià)值為312億美元，消費(fèi)了1865億美元，占比只有16.7%。這312億美元里，總部在大陸的公司貢獻(xiàn)了123億美元，剩下的都是臺積電、SK海力士、三星等等的大陸工廠貢獻(xiàn)的，按這個(gè)數(shù)據(jù)算，純粹大陸公司制造的芯片占消費(fèi)比例是6.6%?？傮w來說，現(xiàn)在芯片的現(xiàn)狀是——發(fā)展非常迅速，產(chǎn)品落后兩代，技術(shù)受制于人，未來充滿未知。

有人說，我們能搞出來兩彈一星，搞芯片給足夠的時(shí)間、足夠的錢應(yīng)該也可以。這就真需要努力了，技術(shù)上光一個(gè)光刻機(jī)眼下就無解。再說錢，2021年，芯片行業(yè)的全球研發(fā)投資中，美國占了55%，中國是3.6%，研發(fā)投入差了不少。而且，七八年前國家就搞了芯片大基金，最近的事大家也都知道，管錢的人被抓了不少，有老總有總監(jiān)，基本算是窩案了，雖然產(chǎn)業(yè)發(fā)展了、基金業(yè)掙錢了，但這幫孫子違法違紀(jì)的事也干了不少，受牽連的上市公司也不少，很多幾年前醉心于研發(fā)的老總都忙著搞資本掙錢，現(xiàn)在搞不好有人還有牢獄之災(zāi)。靠這幫人基本沒戲，那怎么辦呢？也沒有任何的捷徑，我們之前的誤區(qū)就是認(rèn)為靠全球產(chǎn)業(yè)鏈就能解決這個(gè)問題，認(rèn)為不論美日韓，錢總是要掙的吧，在市場上買就行。但現(xiàn)在這個(gè)邏輯不成立了，剩下的只有靠自力更生一條路了。這不得不說，雖然美國有各種流氓的地方，但他們在這點(diǎn)上看的很明白，40多年前，第一次芯片戰(zhàn)爭，就是這么打起來的。

芯片這個(gè)產(chǎn)業(yè)，其實(shí)是美國搞出來的，貝爾實(shí)驗(yàn)室發(fā)明了晶體管，之后美國德州儀器的工程師搞出了集成電路，再后來有人研究出了光刻法、CMOS技術(shù)，直到1971年第一個(gè)微處理器問世，基本都是美國在主導(dǎo)。跟很多產(chǎn)業(yè)類似，當(dāng)時(shí)芯片產(chǎn)業(yè)的最大需求方不是消費(fèi)品公司，而是軍方，50%的半導(dǎo)體、72%的集成電路，買家都是美國軍方，當(dāng)時(shí)大搞冷戰(zhàn)，這是剛需。當(dāng)時(shí)的日本也主打科技立國。他們覺得集成電路是個(gè)好東西，就琢磨著怎么用到消費(fèi)品上。有家公司叫卡西歐，他們主打一個(gè)產(chǎn)品——計(jì)算器，異常受歡迎，高峰時(shí)，卡西歐計(jì)算器占了全美市場的80%，美國不爽了，1972年，美國找了個(gè)借口拒絕給日本提供芯片，卡西歐的計(jì)算器立馬大受影響，兩年后市場份額就降到27%。計(jì)算器在當(dāng)時(shí)算是高科技產(chǎn)品，日本一看，辛辛苦苦做出來的爆款快要死了，那就自己搞芯片吧。他們當(dāng)時(shí)采用的是國家隊(duì)的模式，成立了“DRAM制法革新”國家項(xiàng)目，怎么講？就是政府牽頭，聯(lián)合日立、NEC、富士通、三菱、東芝等等重要企業(yè)，大家湊份子籌資737億日元設(shè)立研究所，其中政府補(bǔ)貼了291億日元，占39.5%。他們怎么搞呢？研發(fā)搞“賽馬”，誰跑出來算誰的，互相pk；資金除了補(bǔ)貼還有接近于零的低息貸款；市場搞保護(hù)，提高關(guān)稅抵制美國產(chǎn)品，倡導(dǎo)國貨。舉國之力搞研發(fā)很有成效，到了1980年，美國惠普做了個(gè)測試，結(jié)果是“日本芯片的良品率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國”，龍頭公司NEC、東芝和日立的良品率，比美國高6倍。

有了這么高的評價(jià)，日本公司的市場份額也不斷上漲，到了1980年代，完全超過美國，成為半導(dǎo)體行業(yè)的霸主。1986年，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在 DRAM 份額占到了80%，在整體芯片市場的份額達(dá)到54%，世界第一，遠(yuǎn)超美國的37%。這讓美國非常不爽，其實(shí)早在1977年3月，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA)就得出結(jié)論：日本電子產(chǎn)業(yè)的成功，是在美國傾銷的結(jié)果，而為了保持美國電子產(chǎn)業(yè)的競爭力，美國政府必須介入這次爭端。當(dāng)時(shí)有很多不同意見，比如有的經(jīng)濟(jì)學(xué)家就認(rèn)為，按照比較優(yōu)勢理論，既然芯片不是美國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，那就應(yīng)該放棄，日本是美國小弟，直接讓他們搞生產(chǎn)，咱們直接買不就行了。這看似有理，但被美國軍方直接打臉，他們的理由也很簡單：美國所有的先進(jìn)武器系統(tǒng)，都建立在芯片技術(shù)上，所以，美國必須保護(hù)本土芯片業(yè)的領(lǐng)先地位。既然牽扯國家最重要的軍事實(shí)力問題，也就沒什么可吵的了，于是，美國開始針對日本開始了“芯片戰(zhàn)爭”。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家李斯特在《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的國民經(jīng)濟(jì)體系》里提到“踢開梯子”的說法，講的就是“一個(gè)人攀上高峰后，就會把身后的梯子一腳踢開，以免別人跟上來，以此來保證自己的優(yōu)勢”。美國自打成了老大，就不斷踹梯子。

那在這場芯片戰(zhàn)爭中，美國是怎么干翻日本的呢？第一招是輿論戰(zhàn)。1982年，美國FBI假扮IBM員工，故意把IBM公司的27卷絕密設(shè)計(jì)資料中的10卷發(fā)給了日立公司高級工程師林賢治。林賢治也是個(gè)直男，一點(diǎn)沒多考慮，很快表示還想要換取更多資料，F(xiàn)BI拿到證據(jù)后馬上開足輿論，說“日本企業(yè)竊取美國技術(shù)”、“日本芯片企業(yè)沒有商業(yè)道德、威脅美國國家安全”等等，是不是跟前幾年說華為的差不多？第二招是貿(mào)易戰(zhàn)。

到了1985年，美國SIA認(rèn)為，如果政府還不迅速采取嚴(yán)厲措施，整個(gè)行業(yè)將在與日本的競爭中消亡，于是著名的301條款出來了。日本政府還沒想好應(yīng)對之策，市場傳言又起：說日本存在一個(gè)影子“九人委員會”。他們定期會晤以決定芯片價(jià)格、市場份額等等。日本堅(jiān)決否認(rèn)這些說法，但最后不得不屈從美國：1986年9月，兩國簽署了《半導(dǎo)體協(xié)定》。主要就是三條：日本芯片在美國市場只能等于或者高于公平價(jià)格。美國芯片企業(yè)將獲得日本20%的市場份額。日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)無條件和美國分享技術(shù)等等。

這就完了嗎？遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有。

因?yàn)椴荒艿蛢r(jià)出貨，所以日本廠商之間競爭加劇，日本通產(chǎn)省為了協(xié)調(diào)這個(gè)問題，對出口規(guī)定了統(tǒng)一的最低價(jià)。但這么一來美國不干了，以日本沒有執(zhí)行協(xié)議為名，對日本3億美元的進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)行100%懲罰性關(guān)稅，其中包括電視、計(jì)算機(jī)等等，但奇怪的是，不包括芯片。搞錯(cuò)了？美國的目的就是要讓日本的企業(yè)繼續(xù)內(nèi)斗，拆散日本的芯片產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。這還不算，對當(dāng)時(shí)日本芯片的老大東芝，美國也啟動了定點(diǎn)清除計(jì)劃：先是迫使東芝關(guān)閉美國工廠；5年內(nèi)禁止東芝向美國出口芯片；罰款150億美元；禁止東芝向14個(gè)國家出口任何產(chǎn)品，為期一年。就這么霸道，一套組合拳下來，東芝再無力和美企抗衡。

美國用的第三招是扶持對手。

他們找的就是日本近鄰韓國，不僅向三星轉(zhuǎn)移芯片技術(shù)，還利用華爾街的資本搞精準(zhǔn)孵化，有了這支持，三星瘋狂復(fù)制日本芯片企業(yè)的生產(chǎn)線并且高薪挖人，1990年，美國干脆來了個(gè)更厲害的，同時(shí)對韓日發(fā)動反傾銷，但差別很大，對日本征收了100%的反傾銷稅，而對韓國只征收0.74%。這么搞，哪有不起飛的道理？也就是在這個(gè)時(shí)期，中國臺灣也看到機(jī)會，1987年張忠謀創(chuàng)辦了臺積電，趁勢而起。

就靠這三招，美國沒幾年就打敗了日本，1992年，美國本土公司重新奪回了市場份額，在日本的份額也達(dá)到了20%，1993年，美國重新成為世界最大芯片出口國。到了現(xiàn)在，日本雖然還是芯片產(chǎn)業(yè)中的重要玩家，但在全球的份額已經(jīng)只剩下6%。

三四十年過去，美國新的芯片戰(zhàn)爭瞄準(zhǔn)了中國，他們顯然也不想坐等中國做大，所以從特朗普開始，這五六年就沒停歇過。

芯片一旦受制于人，我們不僅得花更多的錢，而且還要看人臉色，與此相關(guān)的領(lǐng)域，成本大幅上揚(yáng)是不可避免的，比如新能源車，我們在汽車芯片這個(gè)領(lǐng)域的自給率大概是5-10%，核心部件全靠外采，能不能得到最先進(jìn)的還不好說，能守住現(xiàn)在的成本就不易。如果消費(fèi)品還有可替代的產(chǎn)品，那軍工顯然是一個(gè)沒有替代品的領(lǐng)域，而且在人工智能之類的智能制造領(lǐng)域也會非常被動，那更是未來國力競爭的重點(diǎn)領(lǐng)域，說一千道一萬，命根子攥在別人手里不靠譜。自主是一定的，芯片大基金二期已出，怎么杜絕投資腐敗是個(gè)問題，怎么增加投資效率也是個(gè)問題，之前各地大干快上，反倒被不少騙子鉆了空子，現(xiàn)在看來，搞芯片需要新思路了。